1950年代~60年代のソウル・ミュージック、ブルースの名曲をカヴァー。池畑潤二・井上富雄(元ルースターズ)他をゲストに迎えた最上級のグルーヴと、トータスの歌心が爆発!

1ホーム・イン・ユア・ハート
2スタボーン・カインド・オブ・フェロー
3ルッキング・フォー・ア・ラブ
4アイム・ユア・フーチー・クーチー・マン
5ギブ・ミー・バック・マイ・ウィグ
6ローディ・ミス・クローディ
7シュガー・ダンプリング
8ハード・トゥ・ハンドル
9ジョニー・カム・ホーム
10トーク・トゥ・ミー・ベイビー
11ワン・ウェイ・アウト
12ルシール
13タイアード・オブ・ビーイング・アローン
14ブリング・イット・オン・ホーム・トゥ・ミー
15アイ・ジャスト・ウォント・ア・リトル・ビット
16プレシャス・プレシャス
17オーヴァー・ザ・レインボー
18ヤッホー!